Fondsübersicht UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC (EUR)
- ISIN
- LU0181358846
- NAV
- EUR 2.875,71
- lfd. Jahr
- 11,03 %
- Stand
- 19.12.2024
Über den Fonds
Stammdaten
Kosten
Risikoklasse (SRI 1–7)
Ratings & Auszeichnungen
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Portfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit rund 50 Jahren bewährt hat
- Durch die Beimischung kleinerer und mittlerer Unternehmen kann der Anleger auch von dem Segment „Börsennebenwerten“ profitieren
- Aktives Management – vor stärkeren Börsenrückgängen können hohe Barreserven aufgebaut werden
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Bonitätsrisiken der Emittenten
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die vorwiegend am deutschen Aktienmarkt teilnehmen möchten
- die auch in Titel kleinerer und mittlerer Unternehmen investieren wollen
- mit einem mittel – bis langfristigen Anlagehorizont
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die eine sicherheitsorientierte Anlage möchten
- die nicht bereit sind, Wertschwankungen und erhebliche Verluste zu akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Rechtliche Hinweise
Wählen Sie ihr Profil
Nicht alle Fonds sind für alle Anlegertypen und Länder zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Wählen Sie bitte deshalb das für Sie passende Anlegerprofil und Land aus, damit wir Ihnen die passenden Informationen anzeigen können.