Fondsübersicht UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC (EUR)
- ISIN
- LU0087798301
- NAV
- EUR 2.485,43
- lfd. Jahr
- 10,23 %
- Stand
- 19.12.2024
Über den Fonds
Stammdaten
Kosten
Risikoklasse (SRI 1–7)
Ratings & Auszeichnungen
Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Zusätzliche Begriffserklärungen finden Sie in unserem Glossar. Informationen zu beworbenen ESG-Merkmalen finden Sie hier. Auszeichnungen und langjährige Erfahrungen garantieren keinen Anlageerfolg. Quellenangaben zu den Auszeichnungen finden Sie hier.
Auswertung von MSCI ESG Research
Fondsmanager
Wertentwicklung in % seit Auflage
Preis seit Auflage
Rollierende Wertentwicklung über 10 Jahre in %
Wertentwicklung in %
Risikokennzahlen
Top-10-Positionen in % des Fondsvolumens
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Länderallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
Top-10-Sektoren des Portfolios in % des Fondsvolumens
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens
Investmentkonzept
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit rund 50 Jahren bewährt hat
- Durch die Beimischung kleinerer und mittlerer Unternehmen kann der Anleger auch von dem Segment „Börsennebenwerten“ profitieren
- Aktives Management – vor stärkeren Börsenrückgängen können hohe Barreserven aufgebaut werden
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Bonitätsrisiken der Emittenten
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die vorwiegend am deutschen Aktienmarkt teilnehmen möchten
- die auch in Titel kleinerer und mittlerer Unternehmen investieren wollen
- mit einem mittel – bis langfristigen Anlagehorizont
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die eine sicherheitsorientierte Anlage möchten
- die nicht bereit sind, Wertschwankungen und erhebliche Verluste zu akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar des Fondsmanagers
Rechtliche Hinweise
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