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Transparenz und Berichtswesen

Wir führen die Depots auf den Namen unserer Kunden. Die Kunden haben uns für die tägliche Disposition eine Vollmacht erteilt, die Sie vom Tagesgeschäft entlastet. Für alle Kunden haben wir bei den depotführenden Banken Sonderkonditionen vereinbart, in deren Genuss sonst nur institutionelle Kunden kommen. Diese Vereinbarung besteht mit zahlreichen Banken. Auf Basis verständlicher Verwaltungsverträge vereinbaren wir eine klare Honorierung mit Ihnen.

Unsere Vermögensverwaltungssoftware ist darauf ausgerichtet, die Einhaltung von Anlagerrestriktionen zu überprüfen. Zudem ermöglicht sie uns das kontinuierliche Monitoring sämtlicher Portfolios unabhängig davon, bei welchem unserer Bankpartner sich das Kundendepot befindet.

Besonderen Wert legen wir auf ein zeitnahes Berichtswesen. Dank modernster Systeme können wir transparent und erstklassig den Kunden über die Wertentwicklung seiner Kapitalanlagen und die Zusammensetzung seiner Vermögenswerte informieren. Jeder Kunde hat seinen festen Ansprechpartner, der sich für eine optimale Vermögensanlage einsetzt.

Risikohinweis

  • Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg.

  • Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management der Vermögensverwalters ausgeglichen werden können.