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Ein Fondsportfolio so individuell wie Sie

Der DJE-Fondsnavigator gibt Anlegern die Möglichkeit, ihr DJE-Fondsportfolio individuell nach verschiedenen Risikoparametern zu steuern und zu betreuen.

Ähnlich wie bei einem Investmentrechner können Anleger basierend auf der historischen Wertentwicklung von DJE-Fonds und entsprechender Vergleichsindizes Beispielhochrechnungen vornehmen, die an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse angepasst sind. Höchste Priorität bei der Zusammenstellung des Portfolios hat dabei eine möglichst genaue Gewichtung verschiedener Finanzinstrumente wie Aktien-, Misch- oder Rentenfonds nach den veränderlichen Vorstellungen von Risiko und Ertrag des Anlegers.

Die Grundlage für die spezifische Bestimmung der Risikokennzahlen bilden die Vergangenheitswerte der jeweiligen Fonds seit Auflage, begrenzt auf maximal
10 Jahre rückwirkend zum täglichen Berechnungstag. Der DJE-Fondsnavigator bietet den Nutzern dabei die Möglichkeit, ihr Portfolio auf folgende Risikokennzahlen individuell abzustimmen:

  • Standardabweichung
  • Maximum Drawdown
  • Sharpe Ratio
Somit kann sich das individuelle Fondsportfolio den Veränderungen im Risikoverhalten des Anlegers jederzeit unkompliziert anpassen, bis man unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten das optimale DJE-Fondsportfolio findet.

Insbesondere Vertriebspartner können den DJE-Fondsnavigator ideal einsetzen, um ihren Kunden eine optimale Portfoliozusammenstellung zu generieren.