03.09.2018 - Unternehmen: Fondsvolumen des DJE - Zins & Dividende übersteigt 1 Mrd. Euro

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Der DJE - Zins & Dividende wächst über 1 Mrd. Euro

Dr. Jan Ehrhardt: „Der DJE - Zins & Dividende stößt sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Investoren auf großes Interesse. Über das Vertrauen der Anleger freuen wir uns sehr.“

Der Mischfonds DJE - Zins & Dividende hat die Marke von einer Milliarde Euro überschritten und verfügt per 21.08.2018 über ein Fondsvolumen von 1,07 Milliarden Euro. Die Wertentwicklung des DJE – Zins & Dividende PA (ISIN: LU0553164731) beträgt 56,32 Prozent seit Auflage im Jahr 2011. Dies entspricht einer jährlichen Rendite von 6,16 Prozent bei einer Volatilität von 5,61 Prozent p.a. seit Auflage (Stand 31.07.2018).*

Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG und seit Auflage für den Fonds verantwortlich, sagt: „Wir sind angesichts des Wachstums des DJE – Zins & Dividende sehr zufrieden. Innerhalb der letzten 18 Monate hat sich das Fondsvolumen von 402,68 Millionen Euro auf nun 1,07 Milliarden Euro deutlich erhöht. Diese steile Entwicklung bestätigt unsere Investmentphilosophie und zeugt von dem Vertrauen der privaten und institutionellen Investoren in unsere Anlagestrategie.“

Thorsten Schrieber, Mitglied der Geschäftsleitung der DJE Kapital AG und verantwortlich für die Bereiche Fondsvertrieb, Marketing & PR, ergänzt: „Gründe für die anhaltenden Mittelzuflüsse sind sicherlich die gute Wertentwicklung des Fonds bei geringer Volatilität sowie das transparente Investmentkonzept. Die flexible Anlagepolitik des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung der Portfoliostruktur an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten.“

Der DJE – Zins & Dividende ist ein unabhängig von Benchmark-Vorgaben weltweit anlegender Mischfonds. Anlageziel ist es, stabile Einkünfte aus Zinsen und Dividenden sowie eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei moderater Volatilität zu erzielen. Der Fonds setzt dabei auf eine strategische Gewichtung von Anleihen und dividenden- und substanzstarken Aktien. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Der Aktienanteil ist somit auf maximal 50 Prozent begrenzt. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, die sowohl auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen.

Er verfügt über ein 5-Sterne-Rating von Morningstar (Stand: 31.07.2018) und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen und Österreichischen Fondspreis 2018.

Zum Fondsprofil: DJE – Zins & Dividende PA (EUR)

Risiken:

  • Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
  • Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
  • Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
  • Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten

 

* Quelle: DJE Kapital AG, Bloomberg. Stand: 31.07.2018. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie z.B. Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken.

 

Hinweis: Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.